Naše služby
Majetek se nedá ponechat náhodě. Víme, že přemýšlíte o budoucnosti své rodiny. To je přesně to, co děláme — pomáháme vám vytvořit plán, který funguje. Bez zbytečné složitosti. Bez falešných slibů. Jen jasné kroky, které vás dovedou tam, kam chcete být.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Váš majetek by měl jít přesně tam, kam si přejete. Nastavíme vám testament a další právní dokumenty tak, aby všechno bylo jasné. Žádné sporné dědictví. Žádné překvapení. Jen pořádek, který usnadní všem život.
- Příprava a revize testamentů
- Právní ochrana vašich přání
- Řešení dědických sporů
- Pravomocné podpisy a ověření
Služba 3
Penze přijde. Peníze musí vydržet. Vytvoříme vám rozpočet, který funguje reálně. Bez machinací. Bez slibů, že si ještě věci vezmate. Jenom čísla, která dávají smysl pro váš život.
- Audit současného finančního stavu
- Plán výdajů v důchodu
- Optimalizace příjmů ze spořění
- Monitoring a pravidelné úpravy
Služba 1
Nevíte, jaké pojištění máte? Nebo ho vůbec nemáte? Podíváme se na to spolu. Řekneme vám, co opravdu potřebujete, a co je zbytečné. Bez kterýchkoliv vykrucujících licencovaných produktů.
- Analýza stávajícího pojistného kryvu
- Doporučení Life pojištění
- Ochrana majetku a investic
- Krizové plánování pro rodinu
Služba 2
Máte nějaké peníze stranou? Pořádně s nimi ruslete. Nedovedou se sama. Pomůžeme vám je rozdělit tak, aby pracovaly chytře — bez zbytečného stresu. Bez hraní v kasinu.
- Portfoliová alokace dle profilu
- Diverzifikace majetku
- Dlouhodobá investiční strategie
- Daňová optimalizace
Služba 3
Stát vám nedá všechno, co potřebujete. To víme. Takže si to budete muset připravit sami. Ukážeme vám, kolik to bude stát a jak se na to předem napsat. Bez paniky.
- Kalkulace penzijní dostačnosti
- Plány pilířové spořící
- Dobrovolné pojistné nadstavby
- Srovnání penzijních fondů
Služba 1
Danění dědictví je složité. Zbytečně složité. Zjednodušíme vám to. Řekneme vám, co platíte, proč to platíte a jak se tomu vyhnout — legálně. Bez podivných triků.
- Daňové plánování na dědictví
- Ochrana majetku před podnikatelským rizikem
- Právní forma vlastnictví
- Daňové povinnosti při převodu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás